Gestión de Cuentas

Expediente único del cliente con toda la información relevante para una gestión efectiva

Administración Centralizada de Cuentas

Todo en un mismo sistema, expediente único del cliente con información completa para la toma de decisiones

Expediente Único del Cliente

La gestión de cuentas en SAG centraliza toda la información del cliente en un solo lugar, permitiendo un acceso rápido y eficiente a los datos más relevantes para la cobranza y administración.

Información completa: Datos personales, referencias, situación económica, entorno y comportamiento de pago.
Pantallas optimizadas: Interfaz diseñada específicamente para agentes, asesores y abogados, mostrando solo la información necesaria para cada perfil.
Filas de trabajo inteligentes: Organización automática de cuentas de acuerdo a reglas de negocio, prioridades y decisiones estratégicas.
Historial completo: Antecedentes de gestión, promesas de pago, visitas realizadas y evolución de la cuenta.

Características Principales

Expediente Único

Toda la información del cliente en un solo lugar: datos personales, referencias, situación económica, historial de pagos, gestiones realizadas y documentos adjuntos. Acceso inmediato desde cualquier módulo del sistema.

Pantallas por Perfil

Interfaces optimizadas según el rol del usuario: agente telefónico, asesor de campo o abogado. Cada perfil visualiza únicamente la información relevante para su función, aumentando la productividad y reduciendo curvas de aprendizaje.

Filas de Trabajo

Organización automática de cuentas basada en reglas de negocio personalizables: por antigüedad, monto, zona geográfica, tipo de crédito, resultado de última gestión, promesas de pago vencidas, entre otros criterios.

¿Qué información contiene el expediente?

Datos personales

Teléfonos

Correos electrónicos

Domicilios

Referencias de pago

Historial de pagos

Documentos adjuntos

Comportamiento

Beneficios de la Gestión Centralizada

Información oportuna: Acceso inmediato a datos actualizados

Reducción de errores: Elimina duplicidad de información

Mejor seguimiento: Historial completo de interacciones

Decisiones informadas: Basadas en datos reales

Mayor productividad: Todo en una sola pantalla

Conocimiento del cliente: Perfil completo de comportamiento

Administración del Portafolio por Filas de Trabajo

Las filas de trabajo en SAG permiten organizar las cuentas de acuerdo a perfiles específicos o resultados de gestión, optimizando la asignación de recursos y mejorando la efectividad.

Ejemplos de organización:

Por perfil de cuenta: Cuentas de alto valor, morosidad temprana, gestión judicial, etc.
Por resultado de gestión: Promesas de pago, citas programadas, negativas, etc.
Por zona geográfica: Optimización de rutas para visitas domiciliarias.
Por tipo de crédito: Automotriz, hipotecario, consumo, etc.
Por comportamiento: Clientes con buen historial, reincidentes, etc.

Esta organización inteligente asegura que cada cuenta reciba el tratamiento adecuado en el momento oportuno, maximizando las probabilidades de recuperación.

¿Listo para optimizar tu gestión de cuentas?

Descubre cómo SAG puede ayudarte a centralizar, organizar y dar seguimiento efectivo a todas tus cuentas.

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